Sähköpostin työnkululla on tärkeä rooli markkinoinnissa. Useimmat sähköpostipalvelut lisäävät yhteystietoja tai kalenteritapahtumia sähköpostista CRMA-tiedostoihin, jotta voit löytää ne milloin tahansa. Myyntitoimistot käyttävät usein tätä menetelmää. Ongelmapohjat kuitenkin edellyttävät CRM-merkinnän päivittämistä sähköpostiviestin perusteella. Paljon arvokasta aikaa ja vaivaa käytetään näihin toimintoihin.
Uusi Salesforce Lightning for Outlook -yhteensopivuus säästää päiväsi antamalla sinulle mahdollisuuden etsiä, tarkastella ja päivittää kaikki Outlookin yhteystietoihin liittyvät Salesforce CRM -tiedot. Microsoftin ja Salesforcen yhteiset ponnistelut ovat tuoneet markkinoille uuden Salesforce Lightning for Outlookin lisäosan. Lisäosa toimii molemmissa Outlook 2016/13 tai myöhemmin ja Outlook verkossa. Se tulee pian Outlook Mobileen.
Salesforce Lightning for Outlook
Jos haluat käyttää Salesforce Lightning for Outlook -yhteensopivaa, tarvitset Salesforce-tilauksen. Se on käytettävissä Sales Cloud -asiakkaille Office-myymälän kautta ilman lisäkustannuksia.
Kun sinulla on voimassa oleva Salesforce-tilaus, voit asentaa ja käyttää lisäosaa. Näin on.
Windowsin Outlook 2016 -käyttöjärjestelmässä pääset Home-välilehdestä nauhalta ja valitse Tallenna (jos käytät Outlookia verkossa, napsauta rataskuvaketta) ja valitse "Hallinnoi lisäosat".
Kirjoita oikeassa yläkulmassa oleva hakupalkki ja kirjoita Salesforce. Kun hakupyyntö palaa "Salesforce Lightning for Outlook -tuotteen" tuloksella, aseta lisäosaa asentoon "On". Lisäosan pitäisi näkyä komentorivin nauhan yläosassa.
